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近年来，随着经济的不断发展，金融行业经营环境发生了巨大的变化，市场竞争压力越来越大，期货经纪业务面临着巨大挑战，主要有以下几点:
期货产品市场竞争加剧，期货公司为客户提供的产品和服务同质性严重。一直在很长时期，我国期货市场一直是“强监管、大交易所、小期货公司”的格局，期货公司仍然依靠来自于期货经纪通道带来的交易手续费和客户资产利息收入为主要盈利方式，并且在分散市场竞争的格局下，手续费收入进入不断下降的趋势。
互联网金融的引流使期货市场逐步引入了移动办公终端开立期货账户的模式。在一年前，然而互联网金融的引流直接降低了期货行业的服务成本，使得期货行业的通道服务变得更加低成本，期货公司逐渐失去了本土开户的优势。股指期货成交量大幅下降，导致期货公司收入减少成交大萎缩。近年来股指期货市场竞争规模的不断增大，促使部分期货公司把业务开发重心转移到股指期货客户的开发上，在期指市场规模的大幅下降，直接影响部分主要依靠股指业务的期货公司的利润。
20世纪50年代中期，美国学者温德尔·史密斯在提出客户细分的概念，认为在客户需求时多种多样的，而企业能提供的资源是有限的，因此在有效市场竞争基础上，客户细分是指根据不同的客户属性对客户划分为不同的客户集合。它既是客户关系管理的重要理论组成部分，又是用将CRM应用与实践的管理工具。通过客户细分，可以分门别类研究客户，对客户进行有效评估，进而合理分配服务资源，达到成功实施客户策略目的。
资产管理业务在我国己经达到了可观的存量规模。对于银行、证券、基金、信托等金融机构来讲，其资产管理业务己经成长为其不可或缺的一部分。与此同时，期货行业作为一种衍生金融服务行业，在我国只经历了20多年的发展，尚处于起步和探索阶段，同时，期货交易风险较大和专业知识密集等特点使得客户群体增长缓慢，业务牌照和经营网点却不断增加，市场竞争的加剧使得期货行业传统的经纪业务盈利能力下降。
为了更好发挥期货公司在衍生品市场领域的专业特长和比较优势，改善投资者结构，丰富高净值客户理财选择，2012年，《期货公司资产管理业务试行办法》颁布实施，取得资产管理牌照并大力发展资产管理业务，成为各个期货公司的共识。（文/墨白）